Software de planificación para empresas de contabilidad

Gestionar una empresa de contabilidad es un reto constante: realizar el seguimiento de numerosos expedientes de clientes, planificar las tareas del equipo, coordinar las citas y gestionar las ausencias, todo ello garantizando un servicio de alta calidad. En este contexto tan exigente, PlanningPME ofrece una solución de planificación intuitiva y de alto rendimiento diseñada para facilitar el día a día de las empresas de contabilidad. Descubra cómo nuestra herramienta ayuda a cientos de despachos a organizar su actividad con precisión y tranquilidad.

Una empresa de contabilidad gestiona proyectos complejos, a menudo compuestos por numerosas tareas interdependientes. Cada proyecto se asigna a un jefe de proyecto, con información específica como :

• La duración total de la misión
• Número de días vendidos
• Desglose de las etapas clave de la misión

Con PlanningPME, cada trabajo se planifica y supervisa a la perfección. Los gestores pueden ver al instante los calendarios de los equipos y los expedientes, lo que les permite anticiparse a las prioridades y asegurarse de que cada proyecto avanza dentro del plazo previsto.

Las empresas de contabilidad llevan a cabo multitud de actividades a diario. PlanningPME le permite estructurar estas tareas para una gestión óptima:

• Citas con los clientes : Organizar reuniones de seguimiento y validación de los expedientes.
• Revisión supervisora : puntos de control de la planificación para garantizar la calidad de los entregables.
• Reunión interna : coordinación de equipos y seguimiento del progreso del proyecto.
• Citas sin clientes : reuniones con socios, clientes potenciales o proveedores.
• Contabilidad y procesamiento de nóminas : un seguimiento riguroso de los trabajos recurrentes.
• Legal : integración de las obligaciones legales en el calendario.
• Auditorías fiscales : Organizar el proceso de comprobación para garantizar el cumplimiento.
• Formación : Actualizar las competencias de los equipos, algo esencial para seguir el ritmo de los cambios en el sector.
• Contabilidad y auditoría : programación de misiones técnicas para los clientes.

Organizar las tareas de una empresa de contabilidad

Con una visión de conjunto clara y centralizada, los responsables de la empresa pueden supervisar con precisión todas las tareas y ajustar las prioridades en tiempo real.

Las empresas de contabilidad hacen malabarismos con equipos que trabajan en condiciones muy diversas. Con PlanningPME, cada miembro del personal está localizado y organizado en función de su situación:

• Asistencia a la oficina : esencial para las reuniones y la gestión de los archivos internos.
• Trabajo a distancia : una flexibilidad cada vez más adoptada en las oficinas modernas.
• Visitas de clientes : Seguimiento preciso de las visitas sobre el terreno para proyectos exigentes.
• Escuela y formación : Los empleados en formación están incluidos en el calendario.

PlanningPME también facilita la gestión de las ausencias. Hay varias razones para las ausencias:

• Vacaciones pagadas y permisos especiales
• Baja por enfermedad
• Formación
• Cita médica

Estas ausencias se integran automáticamente en el calendario, lo que permite a los responsables reorganizar las tareas sin estrés y garantizar la continuidad de los proyectos.

En una empresa de contabilidad, las salas de reuniones son espacios estratégicos que suelen estar muy solicitados. Ya sea para :

• una reunión interna
• una revisión del expediente con el supervisor
• o una cita con un cliente

PlanningPME facilita la reserva de salas, evitando dobles reservas o conflictos de programación. Cada recurso está optimizado para ahorrar tiempo y facilitar el flujo de actividades.

• Mejor organización de los horarios : visualización rápida de la disponibilidad y las prioridades.
• Optimización de los recursos humanos : Un seguimiento claro de los equipos, incluso cuando trabajan a distancia o de viaje.
• Ahorro de tiempo : menos conflictos de programación y una planificación más sencilla.
• Mejora de la productividad : Cada tarea está organizada, los plazos se cumplen.
• Reducción de errores : previsión de ausencias y mejor asignación de recursos.

Gracias a una interfaz sencilla e intuitiva, los equipos pueden trabajar con mayor eficacia en el día a día.

Simplifique su organización con PlanningPME

Como empresa de contabilidad, usted gestiona proyectos complejos, equipos móviles y calendarios exigentes. PlanningPME es la solución de gestión que le permite recuperar el control de sus calendarios, optimizar sus recursos y mejorar su productividad. Únase a las numerosas empresas de contabilidad que han confiado en PlanningPME para simplificar su organización y centrarse en lo más importante: la satisfacción del cliente.