Aprenda a usar los menús y las funciones disponibles en su software de planificación para administrar de manera efectiva sus recursos humanos y materiales a diario.

• Archivo: ubicación de la base de datos, administración de licencias, uso compartido de calendario, impresión
• Edición: copiar / pegar, buscar, bloquear tareas.
• Pantalla: filtrar los datos y configuración de los datos mostrados en el área de planificación.
• Datos: agregar / modificar / borrar datos tales como recursos, clientes, categorías, servicios, vacaciones …
• Acción: Creación de un nuevo evento o una nueva indisponibilidad
• Herramientas: informes, estadísticas, opciones…

Por defecto, la programación se muestra en la vista de recursos. Es posible elegir otro tipo de vista a través del menú desplegable:

• Recurso
• Tarea
• Cliente
• Proyecto
• Agenda
• Lista

NB: puede seleccionar el número de líneas visibles en la pantalla. También puede filtrar las líneas a través de la zona de búsqueda.

Puede elegir exactamente cuántos días mostrar en la pantalla, desde un horario diario hasta un horario anual. Entre las pantallas de período propuestas, encontrará:

• Diario
• Semanal
• Personalizado: seleccione la cantidad de días que desea mostrar en la pantalla.
• Mensual
• Trimestrial
• Anual

• Departamento: para mostrar los recursos que pertenecen al servicio seleccionado.
• Recurso: para seleccionar el recurso o los recursos cuya planificación se desea mostrar.
• Categoría: para mostrar solo las tareas correspondientes a la categoría seleccionada
• Competencia: solo los recursos que presentan esta(s) habilidad(es) serán visibles en el cronograma.
• Indisponibilidad: solo las indisponibilidades correspondientes a la(s) etiqueta(s) seleccionada(s) aparecerán en el cronograma.
• Ocupación: para mostrar solo los recursos disponibles u ocupados durante el período elegido.
• Tarea: solo las tareas correspondientes a la(s) etiqueta(s) seleccionada(s) aparecerán en el calendario.
• Cliente: para mostrar en el área de planificación solo eventos relacionados con el cliente seleccionado
• Proyecto: para mostrar en el área de planificación solo eventos relacionados con el proyecto seleccionado
• Icono de filtro verde: le permite definir y guardar múltiples combinaciones de filtros.
• Filtros personalizados: le permite mostrar sus campos adicionales como filtros.

• Modo selección: para seleccionar eventos múltiples arrastrando y soltando en su área de planificación.
• Búsqueda: buscar por palabras clave en sus eventos.
• Búsqueda de disponibilidad: para buscar recursos disponibles para una misión determinada. Si lo desea, puede especificar criterios de búsqueda.
• Impresión: Imprimir la vista del planning
• Tablas cruzadas dinámicas: todos los datos relacionados con sus recursos, clientes, proyectos, tareas, indisponibilidades pueden exportarse a Excel para tener informes precisos y regulares.
• Plantillas de planificación Excel
• Ayuda del programa: enlace hacia la documentación en línea

Si lo desea, puede mostrar un panel en el área a la izquierda de la aplicación para obtener acceso rápido a las herramientas de planificación clave.

Para mostrar este panel, haga clic en el menú Visualización/Paneles/Mostrar

Una vez los paneles activados, se puede cerrar los que no le interesan

• Calendario: para reactivar este panel, haga clic en el botón de visualización por período y luego en «Mostrar el panel calendario«
• Para planificar: para reactivar este panel, haga clic en el menú Datos -> Recursos y luego haga clic en el botón »Mostrar el panel». Todos los eventos del tipo » para planificar» son visibles en este panel. A través de un arrastrar/soltar en el espacio de planificación, puede asignar directamente eventos a los recursos disponibles.

Los eventos: En el planning, un evento se representa por un rectángulo de color lleno.

Diferentes formas para crear un evento

• Dibuje un rectángulo en el calendario con el ratón.
• Haga doble clic en un área en blanco del programa.
• Haga clic derecho en un espacio en blanco en el programa y seleccione "Nuevo evento".

Ausencias / indisponibilidades: Una indisponibilidad se representa con un rectángulo de color con entramado. Indica que un empleado está ausente o que un equipo está averiado por ejemplo.

Diferentes formas de crear un tiempo de inactividad

• Dibujar un rectángulo en el calendario con el ratón manteniendo pulsada la tecla CTRL.
• Haga clic derecho en un espacio en blanco en el programa y seleccione "Nueva indisponibilidad".