Para facilitar el manejo y la parametrización del planning, puede importar directamente sus propios datos como recursos, clientes y proyectos. Esto le permitirá incorporar masivamente sus elementos en la planificación y ahorrar un tiempo precioso.

Se aceptan todos los archivos de hojas de cálculo, Excel u otros tipos:

• xls
• xlsx
• csv
• txt
• lotus
• etc...

En el menú de Datos de Recursos, puede hacer clic en el botón Importar y seleccionar su archivo de importación.
Luego, desde la siguiente ventana, solo tiene que seleccionar las columnas del archivo a importar.
Después de haber definido la correspondencia para cada campo en PlanningPME (Etiqueta del recurso, número de personal, apellido, nombre, dirección, etc.), basta con hacer clic en el botón "Simular" para tener una vista previa del resultado de su importación de recursos en PlanningPME.

Se simplifica la gestión de sus empleados, ya que todos sus recursos se crean o actualizan fácilmente en PlanningPME.

Asociación de nuevos datos / departamento(s) : Al importar sus nuevos recursos, tiene la posibilidad de asignarlos a uno o más servicios.

Observaciones:
Si tiene derechos restringidos en el servicio, deberá asignar sus nuevos recursos a un servicio por lo menos.
Si su recurso ya existe en el planning, sus servicios no se verán afectados.

En el menú Datos -> Clientes, puede hacer clic en el botón Importar y seleccionar su archivo de importación.
Luego, desde la siguiente ventana, solo tiene que seleccionar las columnas del archivo a importar.
Después de haber definido la correspondencia para cada campo en PlanningPME (Número, empresa, dirección, teléfono, etc.), solo tiene que hacer clic en el botón "Simular" para tener una vista previa del resultado de su importación de recursos en PlanningPME.

Se simplifica la gestión de sus clientes, ya que todos sus clientes se crean o actualizan fácilmente en PlanningPME.

En el menú Datos -> Proyecto, puede hacer clic en el botón Importar y seleccionar su archivo de importación.
Luego, desde la siguiente ventana, solo tiene que seleccionar las columnas del archivo a importar.
Una vez que haya definido la correspondencia para el campo Etiqueta y el Número de Cliente (datos opcionales) en PlanningPME, solo tiene que hacer clic en el botón "Simular" y luego "Importar".
Se facilita la planificación de sus proyectos actuales y futuros, ya que todos sus proyectos se crean o actualizan fácilmente en PlanningPME.

Cliente - Número : Este campo se utiliza para vincular un proyecto a un cliente existente identificado por su número de cliente.

Si desea volver a realizar una importación similar a una importación anterior utilizando la misma plantilla de archivo de Excel, este menú le permitirá realizar automáticamente la asociación de los campos.

Seleccionando una columna de referencia, los elementos de su archivo pueden compararse con los elementos de la base de datos, y añadirse si no existen, o actualizarse si existen. Concretamente, si un cliente ya existe y se reconoce por su número de cliente único, se actualizará en PlanningPME en lugar de ser importado como duplicado.

La herramienta de importación siempre realiza una simulación antes de la importación final. El informe de la simulación permite evaluar la buena marcha de la importación, indicando cuántos elementos se añaden, cuántos se actualizan y, si es necesario, los errores. De este modo, puede validar todos los datos contenidos en su archivo de importación antes de que se escriban en la base de datos.

Los campos importados son los campos estándar presentes en el modelo PlanningPME.
Si desea sincronizar los campos de su archivo con los campos personalizados, puede ponerse en contacto con nosotros y estudiaremos sus necesidades para una importación personalizada.