Creación de campos personalizados
La creación de campos adicionales permite personalizar PlanningPME Web Access gracias a poder añadir datos específicos a su actividad.
Puede añadir nuevos datos en las ventanas siguientes:
- Evento
- Cliente (posibilidad de asociar una lista de equipos)
- Recursos humanos
- Recursos materiales
- Proyecto
- Subproyecto
- Pestaña Equipamiento
¿Cómo crear campos personalizados?
Opciones disponibles durante la creación de un campo adicional
Campos personalizados específicos para la gestión de proyectos
Ampliar los equipos clientes
Creación del nuevo campo suplementario « Firma»
Selección de las informaciones visualizadas o enviadas
Vista de conjunto de los diferentes tipos de campos disponibles
A continuación tiene los diferentes tipos de campos que puede crear.
También una visión general de esos campos en las ventanas de datos:
elección única: se creará un menú desplegable con los criterios que desee.Puede elegir un solo elemento de la lista.
Elección multiple: Puede seleccionar varios elementos de una lista de opciones.
Comentarios:: posibilidad de editar una zona de texto.
Fecha: posibilidad de seleccionar una fecha: la fecha de nacimiento de sus recursos humanos por ejemplo.
Archivo: posibilidad de descargar o almacenar un documento. Cuando se adjunta un archivo a un evento, aparece un icono en el evento.
Hora: posibilidad de seleccionar un horario.
Hypervínculo: Posibilidad de especificar un enlace y luego abrirlo fácilmente desde el evento. (Por ejemplo, un vínculo web a una reunión en línea)
Número decimal/Número entero: posibilidad de introducir un número decimal o un número entero
Sí/No: casilla a marcar
Posición: este campo adicional está enlazado a la versión móvil de PlanningPME. Efectivamente, será posible geolocalizar a su empleado con realice un trabajo. Los datos relacionados con su localización aparecerán aquí una vez su empleado haya terminado su tarea.
Firma: este campo adicional está enlazado a la versión móvil de PlanningPME. Efectivamente, puede tener una firma de su cliente a partir de la versión móvil y podrá verlo aquí como documento adjunto.
Separador: Para organizar sus diferentes campos en la ventana. "ENLACE" - "TEXTO"
¿Cómo crear campos personalizados?
A partir de PlanningPME Web Access, acceda al menú "Datos" -> "Campos adicionales".:
Datos: seleccione la ventana de destino de sus nuevos campos.
Título de la pestaña: si ha decidido crear sus campos personalizados en una pestaña nueva, introduzca el nombre de su pestaña y guarde.
Posteriormente, tiene la posibilidad de crear varios campos adicionales en esta pestaña haciendo clic en "Añadir".
Opciones disponibles durante la creación de un campo adicional
Según el tipo de cambio que cree, hay disponibles diferentes opciones.
Tipo: consultar el capítulo anterior sobre los tipos de campo
Campo: nombre del campo en la base de datos: no debe contener ni espacio, ni acento y se escribirá en mayúsculas.
Descripción: nombre que aparece durante la planificación
Anchura: ancho del campo en píxeles. Puede establecer un valor de 200 para empezar que podrá ajustar según sus necesidades.
Altura: alto del campo en píxeles. Puede establecer un valor de 200 para empezar que podrá ajustar según sus necesidades.
Obligatorio: puede forzar a los usuarios a completar determinados datos específicos. Los campos obligatorios aparecen enmarcados en rojo.
Valor por defecto: valor por defecto de este campo si no se completa.
Visible en versión móvil: este campo aparecerá para los usuarios que tengan una licencia para móvil o no.
Read Only: no se puede modificar el campo, solo visualizarlo.
Campos personalizados específicos para la gestión de proyectos
Estos son los diferentes tipos de campos personalizados que puede activar en la ventana "Proyecto".
Fecha de inicio del proyecto: Fecha de inicio de la tarea más antigua asignada a un proyecto.
Fecha de finalización del proyecto: Fecha de finalización de la última tarea asignada a un proyecto.
Duración del proyecto: Suma de las duraciones de las tareas asignadas a un proyecto y a un recurso humano o material.
Fecha límite del proyecto: Fecha de vencimiento del proyecto. Esta fecha está representada por una barra gris en la vista del proyecto.
Plazo del proyecto superado: Si la fecha de vencimiento ha pasado, aparece un icono de advertencia en la línea del proyecto en la vista del proyecto.
Ampliar los equipos clientes
Puede asociar equipos a sus clientes. Este término "equipo" puede corresponder a cualquier tipo de objetos o archivos que desee relacionar con su cliente: máquinas, contactos, contratos, expedientes, proyectos…
Visión general de los equipos en la ficha cliente: una nueva pestaña aparece con los equipos del cliente
N.B.: el número de cliente es obligatorio para que aparezca la nueva pestaña de tipo "Equipo" creada.
Selección de un equipo durante la creación de un evento: seleccione el cliente para que la lista de sus equipos aparezca.